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龙博网网站 谭昊:股票下跌都是坏事吗?「谭谈优势投资」

发布日期:2020-01-09 16:46:28

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龙博网网站,探讨 |《原则》

本期讨论涉及《原则》:生活类原则。

《原则》2.1条:

3.1 认识你的两大障碍

3.1.a 理解你的自我意识障碍

3.1.b “两个你”在争夺对你的控制权

3.1.c 理解你的思维盲点障碍

3.2 奉行头脑极度开放

3.2.a 诚恳地相信你也许并不知道最好的解决办法是什么,并认识到,与你知道的东西相比,能不能妥善处理“不知道”才是更重要的。

觉察你的防御机制

上一次我们谈到的是如何执行的问题。而今天的重点是:做到头脑极度开放。要做到这一点,最重要的一条是理解你的自我意识障碍。达利欧这里明确定义了什么叫自我意识障碍,是指潜意识里的防卫机制,它使你难以接受自己的错误和弱点。这句话很重要,在精神分析或者心理学里面有一个专有名词就叫做防御机制。有一个精神分析学家写了一本书叫做《101种心理防御》,书里总结了很多的防御机制。心理的反应是极其复杂的,绝大部分人意识不到你在防御,这个就会成为问题。

防御本身你很难说它是坏的。精神分析学派有一种观点:每一种症状都是在保护你自己。比如有人不断地洗手,这是一种心理上的病,叫强迫症,但它的根源是什么?其实它在保护它自己。所有的症状都是有意义的,它不会平白的产生,你有这个东西,那是因为它对你是有好处的,所以你才会死死地抓住它不放。为什么消失不了?是因为你需要他。

要理解自我意识障碍,本质上就是要理解你的防御机制。但大部分人是看不到自己的防御机制,比如说某些事情没做好,很多人的第一反应就是找借口、推责任,其实这就是一种防御,这个就是自我意识障碍。防御是你潜意识里面自发的一个行为,因为每个人都不希望自己的自恋的部分受到伤害和攻击,你要承认错误,你会伤害自己的自恋,你会保护你的自恋,但这样做的坏处在于让你看不到事情的真相,看不到真相就无法做出正确的决策。

比如某个人说了你不喜欢听的东西,你突然发脾气,这是一种防御,你通过愤怒的方式来保护你自己,让他不要再说下去。你为什么不想听?谈话内容一定是刺激到你内心深处的某些东西,是你不愿意去接受和正视的东西,所以会觉得很恼火,本质上还是自己的原因。

涨跌是客观的,好坏是你心里的东西

这种防御的潜意识到底好不好?

先不要说或好坏。首先它存在。你身上所有的症状都是有意义的,某种程度上都在保护你某些脆弱的地方,但它也会给你带来困扰,它也是有成本的。所以我们先不要急着去打一个标签,而是去觉察它到底是什么,如果你认为它不好,你已经先入为主,会影响你觉察的能力。真正的觉察是不带评判的,这样才能看清真相。

我们说交易,价格涨就是好,价格跌就是坏吗?如果你打上这个标签,你就看不清市场正在发生什么。价格涨和跌是客观的,好坏是你心里的东西。所以我们为什么说屁股决定脑袋,或者仓位决定观点,这是我们需要克服的,这个就是一种自我障碍。你本来看这个市场看得很清楚,一旦你开了仓位,马上就变得要拥护自己的仓位,你的观点就被扭曲了。所以不要急着去说好坏,而要先锻炼自己的觉察力,看清楚才是最重要的。

一般来说我们会试图这样去定义好和坏:能控制的就是好的,控制不了就是坏。我们对小孩有时候就这样,听话的时候就是我能控制你,你就是好的,不听话了,不受我控制,你就是坏。潜意识不受我们控制,所以觉得它是坏。但真相不是这样的,潜意识也带给我们非常大的帮助,是你很多力量的来源。就像你开车一样,其实你很多时候开车不需要思考,潜意识能帮助把车开得很好,这是一个高效的处理方式。

达利欧的“两个我”和弗洛伊德的“三个我”

我们往下看,有两个你在争夺对你的控制权。这里的意思是说你体内有一个原始的冲动的情绪化的自己,还有一个高级的理性的你,两个是有冲突的。

我引入一个弗洛伊德的框架,看能不能解释的更清楚一点。弗洛伊德提出一个著名的三角构架,叫做本我,超我和自我。本我就是原始的与生俱来的底层的部分,就像你饿了要吃饭,困了要睡觉,这些原始的生理的需求,包括一些情绪的需求。超我是你被社会化以后,在家庭里,进入学校之后,大家对你的要求,别人怎么看你。比如你有很多的冲动,但那些冲动可能是社会所不允许的,超我会压抑你的冲动。本能的冲动和外在的社会的规范是冲突的,本我和超我之间是有对立和斗争的。

很多时候,每个人内心都会有两个自己,举个交易中的例子,今天股票跌了,在砍仓的那一瞬间,你会不会有犹豫? 你的本我可能就会说,不要砍了,说不定明天就反弹了,但是你的外在的规范,就是超我认为到了这个点就必须砍,这两个东西很多时候会冲突。这个时候自我就上场了。自我是干什么的?自我就是用来调节本我与超我的冲突的。衡量一个人健康的程度,就是这个自我功能是否强大,强大的自我能调和本我和超我,让他们和谐相处。

这就是弗洛伊德提出了“三个我”的模型。因为达利欧提到了两个我,一个本我一个超我,他没有讲到自我。所以我在这里介绍一下弗洛伊德的模型。这不一定是真理,但这个模型能帮助我们更深入地理解。

知行合一的矛盾就是本我和超我的矛盾

你事先制定的交易策略,这个是超我部分的表达,而盘中看到大涨我就想追进去是本我的冲动,超我和本我这两个东西很难合一,需要一个强大的自我,这个强大的自我是修炼出来,不是生而有之的。

我再分享一句我很喜欢的话:“每个人都是一个群众”。你的头脑里面是群众,不是一个人,头脑里的声音,有的来自于父母,有的来自于老师,有的来自于其它地方。

现代心理学有一个分支叫做神经精神科学,专门研究人的精神状态与脑神经结构之间的关系,药物的确能起到作用,但这不是首选。很多人为什么一辈子不开心,是因为超我太强大,超我代表社会规范,代表对自己的压抑,但可能把你的本能的真正东西全部压下去了,这样就没有生命力了。而药物的作用,包括喝酒,它会打开一个缺口,你就会觉得很放松,给你暂时性的一种很舒服的感觉,一种释放感。但是药物的作用不持久,酒醒之后,第二天往往感觉很糟糕。

然后,药物可能被依赖。我们对目前对人脑的认识还是比较肤浅,还不太可能做到对药物精确的控制。人体是一个大的系统,你改动了这里就要付出那边的代价,你不可能不付出代价,有些代价你可能现在看不到,等过几年就出来。比如有一种药物,能够刺激多巴胺的形成,某种程度上防止抑郁,服药会有短期改善,但是服用几年之后,它会永久性地损伤你产生多巴胺的能力,而这个伤害是长期的。

投资中最危险的是80分的机会

下一条,理解你的思维盲点障碍。这里提到了三种途径去改善自己的盲点。第一,训练自己头脑与反直觉的方式思考。第二,利用辅助机制,比如说程序化的提醒。第三,在自己的短板上依靠别人的帮忙。这个理解起来我相信不难,就像没有人在背后长眼睛一样,你永远只能看到前面的东西,看不到后面的东西,但是你对面的人就可以看到你后面的东西。

所以团队中的互补也能弥补这个思维盲区。但是在弥补思维盲区的过程中,我们会遇前面提到的自我意识障碍,因为你可能很不愿意接受别人的批评和帮助。

我们往下看,奉行头脑极度开放。其实头脑极度开放,就是达利欧提出的一个解药。人有根深蒂固的两个极其可怕的毛病,一个叫做自我意识障碍,一个叫思维盲区,如果你做到头脑极度开放,就可以去治这两种病。

下一条:诚恳地相信你也许并不知道最好的解决办法是什么,并认识到与你知道的东西相比,不知道才是更重要的。大多数人做出糟糕的决策,是因为他们确信自己是对的。

投资持续成功的秘诀是什么?就是放弃那些看起来还不错的机会,放弃80分的机会,只做你觉得95分以上甚至一百分的机会。打德州扑克输得最惨的时候往往是牌还不错的时候,一手烂牌的时候,你早已弃牌,不会输得很惨,牌看起来还不错的时候,你才会冒险,但是这个时候如果碰到别人牌比你还好,你就可能输得非常惨。所以一定要警惕那些看起来还不错的机会,在投资中,除非有足够深度的研究支持你,就宁愿放弃,只做那些绝好的机会。

这里有个问题,怎么去评估机会好不好?这可不容易。这也是为什么达利欧不断强调开放的原因,就是提高你的认知能力。他提倡的一个方法,向历史学习。比如说债务危机,他把三十几个国家100年来出现过的债务危机全部研究一遍。他就大概知道了杠杆怎么去,有几种方法,哪种好用。太阳底下没有新鲜事,在历史中去找答案,你跟历史学习之后,你的认知水平肯定有提升,你就有可能能够判断一个机会是80分还是95分。

关于《原则》的讨论依然在继续......

敬请期待!

对冲基金经理

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谭昊,彼得明奇资产管理创始人、量化交易者;新浪财经意见领袖专栏作家、《对话私募掌门人》特邀专家。

“rih投读会”创始人,会员皆为国内一线投资家,出版《优势投资法则》,被多家投资机构列为内部必读书目,曾任知名全国性财经媒体执行主编。

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