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365bet注册送18元 最被看好十大港股:小摩重申增持长城汽车目标价15元

发布日期:2020-01-09 15:59:46

365bet注册送18元 最被看好十大港股:小摩重申增持长城汽车目标价15元

365bet注册送18元,瑞银:永利澳门(01128)季绩大致符预期 评级“买入”

瑞银发表报告称,永利度假村公布永利澳门(01128)首季EBITDA同比升44%至4.22亿美元,大致符合该行及市场预期,中场及角子机表现较突出,但贵宾厅表现则稍逊该行预期,赢率对EBITDA影响则属中性。

报告显示,永利皇宫贵宾厅转码数按季下跌5%,但永利澳门在澳门半岛的贵宾厅,转码数则按季上升。报告引述管理层称,澳门半岛物业年内会翻新,移除低使用率的博彩中介房间,并增加餐饮等。该行维持永利澳门“买入”评级,目标价33.4元。永利澳门今日收盘价为29.75元。

汇证:升安东油田(03337)目标价至1.3元,伊拉克项目提升收入

汇证发表研究报告称,安东油田(03337)早前中标伊拉克油田管理项目,预计有关项目支持业务增长,将公司目标价由1.11港元升至1.3港元,评级维持“买入”。汇证表示,有关合约自7月份起计三年期,服务收入预计为每年1亿美元,占去年收入的27%,预测新项目可提升2018至2020年收入15至20%,因此期内净收入预测也调高61%、52%及7%。

该行又称,虽然首季是传统淡季,但公司截至首季的库存订单为43亿元人民币,较去年底增加22%。随着伊拉克项目在第二季加入,预计季内新合约会增加两倍。而管理层已透露今年合约目标达成,预计现金流管理及营运效益将改善。安东油田今日收盘价为1.05元。

瑞银:华能国际电力(00902)首季盈利胜预期 评级“买入”

瑞银报告称,华能国际电力(00902)首季净利润同比升99%,大致符合市场预期,但按该行全年业绩预测计则超预期。

该行表示,华能国际电力强劲的盈利增长,主要由有效电价及设备使用率超预期,与去年的低基数。基于毛利润微薄,该行对公司今年全年预测,对电价及设备使用率高度敏感。该行预计煤电价每升1%及煤电厂使用率上调1个百分点,便使该行分别上调对华能国电盈利预测50%及35%。瑞银预计市场对华能国电的盈利显著增长给予正面反应。该行予华能国际电力“买入”评级,目标价6.5元。华能国际电力今日收盘价为4.93元。

小摩:长汽(02333)首季业绩超预期 评级“增持”

摩根大通研究报告称,长城汽车(02333) 首季的业绩表现超出该行及市场预期,主要是由于平均售价上升、盈利能力增长迅速及开支可控等因素所致。该行相信这上行趋势可望持续。公司今年至今的股价已累跌15%,而中国的汽车股则跌22%,重申其“增持”投资评级,目标价为15元。

展望未来,管理层相信持续的新产品组合改进,将会成为毛利表现的主要增长动力。而小摩则认为,现有旧有型号的盈利能力难以恢复,因此相信将会逐渐被淘汰。在开支方面,管理层表示未来在研发开支上会继续持审慎态度。长城汽车今日收盘价为7.84元。

美银美林:预计万洲(00288)次季美鲜肉业务改善 评级“买入”

美银美林发表报告称,万洲国际(00288)公布今年首季业绩,经营利润下跌9%,税后纯利则升22%。撇除去年首季一次性的美国债务再融资成本,核心税后纯利表现为持平。美银美林维持对集团今明两年的每股盈利预测,以及目标价10.6元,评级则为“买入”。

该行预计,万洲今年盈利可增长逾10%,主因中美贸易问题的不明朗,及近期美国市场的波动,会抵销美国税改、财务成本下降及人民币升值等的影响。万洲国际今日收盘价为7.8元。

天风证券:上调金蝶国际(00268)目标价至9.9元 评级“买入”

天风证券发布研究报告称,金蝶国际(00268)4月24日发布公告,已完成全部可转债的赎回,上述转换及注销债券完成后概无发行在外未赎回债券。

该行表示,金蝶完成可转债赎回后,预计全年节省财务费用约4400万元。该行考虑到该公司2018年主业净利润情况和股本最新增加情况,该行预计对公司eps影响反而偏正面。该行参考到行业景气度情况和行业地位,该行预计公司一季度云业务和传统软件业务景气度持续向好。若针对中高端客户的平台性产品推出,公司成长空间有望打开。长期来看,有助于推动该公司ARPU值的提升。天风证券认为,考虑短期数据向好且长期成长空间有望打开,该行上调金蝶目标价29%从7.7元至9.9元,维持“买入”评级。 金蝶国际今日收盘价为7.68元。

瑞信:升旺旺(00151)评级至“跑赢大市” 目标价上调至9.1元

瑞信发表报告表示,将旺旺中国(00151)投资评级,由“中性”升至“跑赢大市”,因目前的估值吸引,股份预测今年市盈率19倍,低于历史平均值。该行认为,集团值得获重新估值,因市场憧憬公司可提高产品价格及盈利强劲回升。该行将旺旺目标价由6元大幅上调至9.1元,相当于预测今年市盈率25倍,估值水平符合2012年-2013年集团的盈利增长及利润率上升周期。

该行透过渠道调查显示,自4月份以来,旺旺中国已经将逾50%的货品的出厂价格,作出中至高单位数上调,预期本财年的盈利将同比增长18%,高出市场预期11%。除了价格上调外,该行预计集团的改革成功及市场需求改善,将支持下半年业务持续增长。中国旺旺今日收盘价为7.25元。

大和:升利福(01212)目标价至18元 评级“买入”

大和发表的报告称,利福国际(01212)股价今年以来升约四成,认为受惠香港零售行业反弹,股份具重估空间,重申“买入”评级,目标价由15元升至18元。据管理层表示,受惠内地访港旅客增加,旗下铜锣湾及尖沙嘴崇光3月份同店销售增长加快,留意到4月至今同店销售增长势头持续。今年以来各类货品销售均见增长,当中化妆品仍然是主要增长引擎,奢侈品及珠宝首饰增长也强劲,同比升逾10%。

大和引述管理层称,化妆品销售强劲主要因为香港产品种类仍较内地多,由于内地监管过程较繁复,故香港引入新货也较快。而其启德项目现时正在进行,预计基座工程可在2019年第三季尾完成。该行称香港2月份零售销售同比上升30%,是八年以来最快,预期3月份趋势将持续,有利零售行业。该行预期香港零售销售表现呈V型复苏,将铜锣湾崇光2018至2020年同店销售增长预测分别上调至8%、5%及5%,并将公司2018至2020年盈利预测上调2%至5%。利福国际今日收盘价为14.88元。

高盛:首予九龙仓置业(01997)“买入”评级 目标价65元

高盛发表的报告称,九仓置业(01997)是全球第三大以零售业务为主的上市收租企业,在港拥有多样化的投资物业,总资产价值达2830亿元,其物业的楼面面积达1200万平方尺,而其旗舰商场包括海港城、时代广场及荷里活广场,占其资产价值约62%,同时贡献香港投资物业收入约七成。该行称,去年其租户的销售占香港零售销售约9.2%,而在过往旗下租户的销售增长也优于整体市场。

该行认为,香港零售销售增长加快,预期今年零售销售将同比增长8%,预期收租企业将提升其零售租金。由于近期零售增长主要受旅客带动,认为位于一线地区并拥有名店的商场具上行空间,当中包括海港城及时代广场。该行预期2018及2019年零售租金将同比上升7%,首予九仓置业“买入”评级,目标价65元。九仓置业今日收盘价为55.25元。

大和:上调安踏体育(02020)目标价至49元 评级“买入”

大和将安踏体育(02020)目标价由43.5元上调至49元,评级“买入”。大和表示,安踏在4月24日出席该行的会议,并向投资者介绍其经营情况及2018年首季的运营更新,其安踏品牌和非安踏品牌销售额分别同比增长20%至25%及80%至85%,超出市场预期。大和称投资者关注安踏的焦点为强劲的势头可持续性及公司的多品牌战略。

该行称,在会议期间,安踏管理层表示考虑到2017年第二季度的基数较高(安踏核心品牌同比增长20%至30%,而非安踏品牌同比增长50%至60%),故对今年第二季前景较为保守,以及第二季作为夏季的开始也受天气因素影响。但该行认为根据最新的中国零售销售趋势数据,今年3月份同比增长为10.1%,而首两月增长仅为9.7%,称对增长加速回到两位数感到鼓舞,预计安踏作为国内领先品牌将从持续的行业整合中受益,并超越同行。大和预测,安踏2018至2019年纯利为38.13亿元人民币及46.21亿元人民币。安踏体育今日收盘价为43.3元。





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